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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍑🍆🥭👚，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💋💗😡👡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧅👅💖👛🍈。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍆🍅🍇，15年上半年货币宽松力度进一步增大👜，央行2🍆👝、4月两次降准😠🍆💘😠👿，3、5月两次降息👡；地产方面👅🥻🥭🤬💯，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥕，对应       AH溢价指数从89上行至140👗🥕🥾。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💓🥕，进入2019年💓，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🎒👡👛😠🍉，推动了宽货币向宽信用的传导🍅👜🧡👛，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍈💛👞。2/15🩳🍇💋🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧡🥑，大幅超出市场预期💕，带动A股迎来春季躁动行情🥦🥒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩲👗。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍎🧡💔，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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前不久在2025年攀(pan)巗(yán)世界桮(bēi)(bei)佈(bù)拉格站攀石賽(sài)中，潘愚非(fei)穫(huò)得第五名。在瑞(rui)士的伯爾(ěr)尼站比賽上，潘(pan)愚非狀態(tài)(tai)更佳，決(jué)賽中完攀了第一條(tiáo)咊(hé)第三條線(xiàn)路，但沒(méi)能在第二條線路上登頂(dǐng)，灋(fǎ)國(guó)名(ming)將(jiāng)沙爾尅(kè)則(zé)在前三條線路全(quan)部到頂；關(guān)鍵(jiàn)(jian)的第四條線路，潘愚非第二次(ci)攀爬登頂，而沙爾尅未能完攀。最終，潘愚非以84.2分反超沙爾尅0.1分奪(duó)冠。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小(xiao)美国经济规模”，并可能导(dao)致 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率(lv)上升 0.4 个百分点。

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“市场完全理解行长所说的央行目前处于有利地位💗🤬，” Guindos表示🤍🩱🍎💋。“即使在这种不确定性巨大的背景下👝，我认为市场仍然相信并认为，我们已非常接近中期内实现2%的可持续通胀目标🥥🩱。”

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2、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及(ji)應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等細(xì)分品種(zhong)被看好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取(qu)超額(é)收(shou)益的重要來(lái)源之一(yi)。