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2025-06-26 16:43:58 作者：雨中漫步的伞。

展望2Q25🍇，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏👘💟🍓💛，我们认为2Q25或有提前拉货👚；安卓方面🍓，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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佩泽希齐扬则告诉****🍇💯，自就职以来🥻🍓，他一直致力于加强该地区的和平💓、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时🧡🍄👿🍊，以色列就试图阻挠他的议程💛👜🍏。报道称，佩泽希齐扬表示🍋🥾👠👠🧅，他希望伊朗和沙特能够共同努力，让中东地区恢复平静。

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尽管关税带来的风险边际缓解(jie)，但产(chan)业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全(quan)球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯(si)夫在欧洲和北美，本(ben)地制造(zao)产品的销售额份额约为90%（2024年美(mei)国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中(zhong)东地区，本地制造比例约为80%，核心(xin)区域的(de)全球化布局保证(zheng)了(le)连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对(dui)公司的直接(jie)影响有(you)限，但市场不确(que)定性及下游(you)汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影(ying)响(xiang)不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前(qian)关税及(ji)反制对公司业务带来的全面影响(xiang)。

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1、担保方中的自(zi)然(ran)人(ren)潘琦、潘勇、姚(yao)国平，即为银河系的实际控(kong)制人(ren)。另外(wai)，银河系的两家上市公司，也是担保方，除此之外，包括贵州(zhou)长(zhang)征(zheng)在内，上述担保(bao)方中还有7家企业来自银河系。

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2、6月17日08时(shi)至18日08时，内蒙古(gu)中部和西(xi)北部、新(xin)疆沿天山地区和南疆盆(pen)地、**北部和西部、青海(hai)北部和西部、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风，其中，新疆东部等地部分地区(qu)有6级、阵风7级的(de)大风；我(wo)国近海海域(yu)无8级及以上海上大风(feng)出现。

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亚洲欧美精品福利一区二区，下跌中的回落：美元走强💕，外资流出🍏🥾🎒🍏👅🥕🥥，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👢🧄🥔🥥💛，分别为23年和24年5-8月👡💛🌽🍌。背后原因类似💯👝🍆🌽💞，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍑🥝🤍🍆，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍒👄，跌幅更深🍇👗👗。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍓🍓🥝💛，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👙👙，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥕🥿🥕🌽，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👛。（2）24年美国通胀持续高位💕👿👛🍏🍉🎒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩱🍏🍏👡💞🥕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚👗🥬😈😈👙🎒，港股更为受挫💌👠🍍，24年5-8月恒生指数跌-15%👙👅👙👞🍄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍑💘。当前来看👝🍈👗，美元短期走强概率不大💞🥕💯💔😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👛💖🍄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻😈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍈🧡💓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅🍅，可能出现美债大幅增发的情况🍈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍈。

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