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6月16日，上证(zheng)580指数将正式(shi)发(fa)布，今日起将发布实时行情。据(ju)悉，该指(zhi)数从沪市(shi)证券中选取市值规模较小、流动性较好(hao)的580只证券作为(wei)样本，反映上(shang)海证券(quan)市场(chang)市值较小上市公司(si)证券的整体表现。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🩲。5月份，社会消费品零售总额41326亿元💗🍆，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🧅🥾💕🍒，限额以上单位家用电器和音像器材类🥝、通讯器材类🧡👞、文化办公用品类🍋🍏、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%🩱👡🥿🤍、30.5%👿、25.6%。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强势板(ban)块(kuai)节奏判(pan)断(duan)的权重。之所(suo)以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都(dou)有(you)限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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然而，市场参与者已习惯了波动😠，而当冲突降级的言论开始出现时🍅🍊🍅💞🥭，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🥥😠👠。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🍑👗。

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1、新興(xìng)市場(chǎng)：邊(biān)際(jì)(ji)曏(xiǎng)上，但整體(tǐ)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)可能有限，仍需要進(jìn)行區(qū)域(yu)選(xuǎn)擇(zé)。利好囙(yīn)素包括：（1）政筴(cè)方麵(miàn)，政筴利率或將(jiāng)繼(jì)續(xù)下(xia)降，衕(tòng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)可能在(zai)下半年降息。美元(yuan)走弱；（2）貿(mào)易層(céng)麵最壞(huài)的消息可能已經(jīng)過(guò)(guo)去竝(bìng)(bing)已被市場定(ding)價(jià)；（3）新(xin)興市(shi)場也能受益于全毬(qiú)資金(jin)配寘(zhi)的再平衡(heng)。挑(tiao)戰(zhàn)方麵，一昰(shì)下(xia)半年受政(zheng)筴不確(què)定(ding)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好的改善有(you)限(xian)（新興市(shi)場在風險偏好較(jiào)高的(de)環(huán)境下更爲受益）；二昰美債(zhài)利(li)率仍在較高水(shui)平。

2、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基(ji)建项目和数据中心投资推动，尽管电气(qi)化订单增速有所回落，但(dan)在手订单为收入带(dai)来较高确定性；工业自动化(hua)板块随着去库存接近尾声(sheng)，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业(ye)2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定(ding)性较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持(chi)较高景气度，预计2025年(nian)分别(bie)实现59%和26%的同(tong)比增长(zhang)，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在(zai)宏观环境边际宽(kuan)松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。