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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😻🍓🍍👘。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🌽🍆🤬💝，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈💛。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👚，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥬💞😡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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6月份南华工业品价格(ge)月环(huan)比上行(xing)2.9%。钢材方(fang)面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下(xia)行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、仕佳光子对福(fu)可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙(huo)人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。