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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩱🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍌，算力供应链（AI服务器、PCB🍄👿、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥬🍈👘👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💖💯，港股是全球的风险资产的避风港👙🍑，建议继续平衡A股和港股的配比🥔；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩲🍎，但需要耐心等待🍋👝👝。

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1、2、现货价格：本周玻(bo)璃现货价格走势同样偏弱，截至周五，国(guo)内浮法(fa)玻(bo)璃市场(chang)均价1197元/吨，较上周五的1206元/吨下跌9元(yuan)/吨。

2、此(ci)外(wai)，在回答“公司与(yu)持(chi)续经营相关的重大不确定性涉及(ji)事项已消除的依(yi)据是否充分”的问题中，*ST同洲还表示，目前，公司已逐步(bu)成为算力(li)服务器(qi)厂家电源产品的重要供应商，业(ye)务持续稳健开展。未来，公司一方面，将进一步深化与产业(ye)链(lian)上下游的合作(zuo)，不断推动技术创新与产品落地，巩(gong)固在服(fu)务(wu)器开关电源产品领域的(de)市场地位，确(que)保公司在快速增长的(de)服务器开关电源产品市场中占据领先位置；另一(yi)方面，在平台(tai)业务和新能源业务中将继续巩固传统市场(chang)优势，积极拓展新市(shi)场。同时，公司也将持续(xu)探索新的(de)产品应用场景，开(kai)发(fa)新产品，不断丰富产品类型，积极储备技术资源，以达(da)到电源业务持续增长的目标。