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1、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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