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广发证券指出，一揽子政策加码稳市💛😈，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥑🥿🥕😈，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待👞🥭👘，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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约克计算得出👢🥻，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍒，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🥒，甚至是负面的”👛。

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业内人士分析，这或许能解(jie)释，兰州银行发放给三(san)家疑似“名义借款(kuan)人”的11亿贷款，担保人既有银河系，又有重整方国城集团的“战略盟友”银帝系，以及被重整的建新集团(tuan)实(shi)控人刘建民——即作为(wei)前(qian)重(zhong)整(zheng)方的银河天成系、接(jie)棒(bang)重整的国城集团及银帝系，以及建新集团实控人刘建民，三方共同为贷款提供担保，实则是围绕建新集团破产重整(zheng)形(xing)成的利益共同体 。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝(jue)对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业(ye)板指(zhi)当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今(jin)年港股(gu)两次(ci)行情启动时估值均处历(li)史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税(shui)冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量(liang)某一行(xing)业A股(gu)相对港股的估值溢(yi)价，其中(zhong)汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银(yin)行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、二是部分(fen)工业消费品价格涨幅扩大。消费品以(yi)旧换新(xin)政策加力扩围，带动相关(guan)工业消费品价格回升(sheng)。5月份扣除能源的工业(ye)消费品价(jia)格(ge)同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分(fen)点，以手机、电脑等为主(zhu)的文娱(yu)耐用消费品(pin)价格上涨1.8%。

2、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不(bu)必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著(zhu)提高，促消费(fei)、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期(qi)待。虽然政(zheng)策效果(guo)传导需要时间，消费场(chang)景受限导致(zhi)行(xing)业短(duan)期仍然承(cheng)压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮(yin)料(liao)行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配(pei)置偏好或(huo)逐步提升。