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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国(guo)科技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国(guo)家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情(qing)虽时(shi)空相似，但板块轮动特(te)征(zheng)差异(yi)显著。

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