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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🍎👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💞💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝😻🍋🍇。据估算🥾🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽💔。这个逻辑之下🥾💖💖🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡，是重要的选股方向

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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監(jian)筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正(zheng)超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池(chi)中获得(de)超额收益0.09%。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给💕、化解风险等方面发力💕😻。在激活需求方面，一方面🍉，加大城中村改造的房票安置力度🥝🩰🍉，促进新增住房需求释放🩰；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间💋🍊，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🥿💕。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏😡🥑🥒🍍，改善市场供求关系🤬🍅🍏。同时，各地“好房子”建设标准💗🍈💞、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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1、同(tong)日，中国稀(xi)土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司(si)总经理闫绳健因工作原因，提请辞(ci)去(qu)公司总经理职务。辞职后，闫(yan)绳健继(ji)续担任公司党委书记、董(dong)事等职务，聘任梅毅为公司(si)总(zong)经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀(xi)土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材(cai)料有限公司董事，中稀（山东）稀土开(kai)发有限公司党(dang)委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记(ji)、董事(shi)、总经理。

2、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存(cun)下(xia)行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。