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去年起🌽🥭，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研😡。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥾，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🥝🍄、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🩳🥔，但看的视角还是偏消费医疗🍇🥝💔🍌，“卖多少钱、有多大市场🥕🥭、什么时候上市”。相对来说🥥🍑💝🍋，医药分析师和基金经理会保守得多👡👜👞，基本会围绕药物的靶点😻🍆、研发进度👛💟🍄🍓、临床数据做横向对比。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥥🩰，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💛🍒🩰🥥、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👠🍊，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👄🩳🍌🩱。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥥💘🍉，板块中枢上移😠🍋，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥥，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤍💛🥿💟，部分资金逐渐选择止盈。同时🥕🥔🍄，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😠💛🥾，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍒、传媒修复💋🥾、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝(zhuang)、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)(ti)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhang)踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收(shou)盤場(chang)內仍逆市漲踰(yu)1%。