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作爲(wèi)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業，海天味業近日正式啟(qǐ)動(dòng)港股全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售(shou)相關(guān)工作。本次髮售(shou)時(shí)間(jiān)定于(yu)6月11日至6月16日，預(yù)(yu)計(jì)6月19日在港交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

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从(cong)背后因素来看：1、上涨(zhang)中(zhong)的追赶或来(lai)自货币(bi)超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上(shang)涨(zhang)中弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀回归节奏(zou)和美联(lian)储降息(xi)预期变化；3、下跌中的收敛或来(lai)自美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下(xia)，美(mei)元走强短期概(gai)率(lv)不大(da)。

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1、这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力👄，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高👚👙。仍以美国为例🩳💔💓🍄，从1980年到2019年💟，STEM（科学👞👙、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中🍒🍍，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%👅🥝👅🥦，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年🍄，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔🧡🥻，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异🍄，又是决定高等教育的唯一因素🤬💕，那就很难解释这些差异🌽。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👠🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠👛💘👝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💓🥾👜，此外有色金属👝💟😡🥔、煤炭、化工🥝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓🍊，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💞🍈🌽、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💝💞💔🧅，A股业绩优势放大🍍🩰👜，有望相对港股走强🥬💖🥥👅💌，但短期概率不大。此外🥦，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬🧡🥦💘💘。