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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预(yu)算办(ban)公(gong)室评分显示，与当前法律基(ji)准相比(bi)，到 2034 年，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股(gu)的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个(ge)阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图(tu)所示。

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1、赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会(hui)，如科技(ji)、互联网、港股通消费等。

2、从当前市场空间的角度来看🥒🥻🥒，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用👠🍊，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药🧄。