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内蒙一机：近日，公司(si)收到全资子公司包头北方创业(ye)有限责任公司（以下(xia)简称“北(bei)创(chuang)公司”）与中(zhong)国(guo)国家铁(tie)路集团有限公(gong)司签订(ding)《铁路货车采购(gou)项目合同》，由中国(guo)国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专(zhuan)用平车，合同总金额13，023.50万(wan)元（含税）。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👅🥻🌽。叠加环保、安监🍏💋🥭🍄、减排等方面的监管要求的提升👗🍓，对化工行业供给侧迎来新的约束🩰💯👚🍌，推动行业格局的优化与高质量发展👅🧄🍉。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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