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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高(gao)的(de)水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年(nian)港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)(jia)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能(neng)會更加明顯。

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消息面上💔💖，有分析指出，我国军工企业在无人机🥕💞👠、战机等领域的技术优势凸显🍎🍒，成为军贸主要增量🥑💞，航空航天板块是核心受益方向🩳💯。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付👛🩰👢，业绩有望逐季恢复。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝👿👄👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💯🥭👙💟🥝，资源品🍈、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🎒🎒🍓🍒。结合工业企业盈利💗😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👢🥬🧄🥝，半导体👙🥭🍊💘🍄、光学光电子😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥬😻🩲，业绩有望改善🤬👿；2）中游制造领域🥝🤬🥔🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品、家电💯🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬、电力👝🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥥🧡🩰🍇。在下阶段货币政策主要思路方面🩲🥻，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍋，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、综合(he)以(yi)上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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