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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👘💘👅，今年进一步攀升至5%🥾🍈。市场上的赚钱效应在不断积累🍑🍇💓。量化私募👿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄👚。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍓。按照我们中期策略的观点🥥👠🩳，一旦在某种因素推动下😈🥦，指数站上关键扭亏阻力位🥒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💝，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍄🥾👞，我们称之为进入牛市阶段II😈💝🩰💯🎒。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估(gu)值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高(gao)股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块(kuai)经(jing)历上涨后估值回(hui)归(gui)历史中枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💞🧡、外资回流不及预期等🤬😻，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧄👿🌽🍏。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍓🥾🥻🥭🥬。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥒，中国人民银行💟💞🥾👝、国家发展改革委👅🧡💕🥦🍄、财政部💞💕🍊、商务部🧡、金融监管总局🍄、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍉。《意见》从支持增强消费能力🥕👡💞🍈、扩大消费领域金融供给🍌💕💓、挖掘释放居民消费潜力👠💋、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日😡🍑，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥦🩳🍏👗。《措施》提出🍍👅👝，培育餐饮消费新场景🍅。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💔🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🩰🧡，6月以来，江苏省👜🍒、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥿🍌。

2、6月(yue)国际原油价格上行，化工(gong)产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化(hua)工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价(jia)格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二(er)醇、天然橡(xiang)胶(jiao)等价(jia)格下跌。