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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修💕，打消市场此前部分担忧🥻🧅，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍇，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🩲🥒👘。并且我们在前文中提到😠🤬😈，云厂商资本开支均维持或上修🍎👢👠🥝，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🥒💖🍎🍏🍌，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👘🍊💛，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🧄；且企业大多定价权较强🥝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限😡🩱🥻，在AI投入持续的背景下🍎🍅🎒🍌，对需求影响亦有限。

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在部分商品进口额下降的同时👝🥬🩳，我国主要工业产品进口保持增长，前5个月机电产品进口额同比增长6%👞👠，其中自动数据处理设备及其零部件🥻👚😻🩰、集成电路进口额分别增长69%、7.3%🍌🥑💯。下阶段🍓🧄，随着国内需求不断扩大💛👝💓💝，自主开放和单边开放有序扩大🩱，中国大市场必将为世界提供更大机遇和更多选择🍊👛💗👡。谢谢。

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