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华泰证券近日研报表示👅🩰👡🍇，在海内外投资者对中国资产关注上升💛、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高🥕💘👢🥬，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🍍🧡👠。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健👿🥿👄😻，板块轮动加强》-25/6/15）

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中信证券分析师指出👘🥻🥝，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压😡👅💕，政策宽松空间或被迫扩大🥑🍏🥑。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👠🥔🥑，特别是恒生科技指数🍈、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、受制裁油轮： 目前，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁😠💟🥻🍉，涉及103万桶/日🍓，占伊朗2024年原油出口量的65%👡🍈🌽。其中💟，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油🥒👙，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有。

2、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)(ze)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉(she)及關(guān)(guan)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的(de)調(diào)整。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月(yue)9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)(mao)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美(mei)經(jing)貿(mao)磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原(yuan)則上達(da)成了協議框(kuang)架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)(ji)極(jí)。根(gen)據(jù)美(mei)國(guo)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本(ben)次框架涉及(ji)了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片(pian)設(shè)(she)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉(she)及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符(fu)郃(hé)市場預(yù)期。