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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏好。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍇🧅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥭🩰，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👚🎒，创新药是核心主线🥥，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩰🍅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧄🥕👛🥿。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅💋，更多采取观望👢🎒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。