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5😡👢、地缘方面🎒🍊，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看😡🥑，俄乌远没有预期当中的快速达成停火💗🍎🍑👝，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🧡，下半年预计仍将延续👘🩳💟。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🍉🥾。伊以方面🧅🥦，短期停火协议约束仍较弱👿🍒🥑🩳，美伊核协议仍未达成🍄🥒，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍈🩳👗🍓，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🥦，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的(de)位(wei)置，但市场上(shang)仍然能找到许多(duo)优(you)质的结(jie)构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消(xiao)费等。

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1、🏮 本週市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化(hua)主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yu)期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)率陞值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)(yin)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增(zeng)量(liang)資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金(jin)邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快速跟隨(suí)(sui)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬以(yi)來的加(jia)速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速(su)；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🤍🍅🍅，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍇😠。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍈。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💓。