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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松(song)助力(li)小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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8、目前(qian)生猪市场供需持续博弈，二育出栏(lan)增加供应(ying)，政策收储稳定(ding)猪价，现货市场(chang)多空因素交织。技术上，生猪9月合约(yue)自周一企稳反弹(dan)后，期价连(lian)续5个交易日上(shang)行(xing)，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带来支撑，在政策利(li)多支持下中(zhong)线操作延续多头思路。

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