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在袭击发生前的几天里👢👿，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上💝。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被看(kan)好。除A股资产外(wai)，港股长期投资价值显著(zhu)，或成为投资者获取超额收益(yi)的重要来(lai)源之一。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”。

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智利央行调(diao)查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率(lv)将降低 50 个基(ji)点，至 4%。同一项调查显示(shi)，到 2026 年底(di)通胀将回到 3% 的目标。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍓🍏🥾，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💌🍌🩳🥦💋，核心资产泡沫破灭💔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💖👝💔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😡👠🧅🧅，结构上电力设备领涨🥾💌🩳🍋，此外有色金属🥝、煤炭👜💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡😠，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝🥥，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💯😠🥭，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👡👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💘🎒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👙🩳，A股业绩优势放大👿，有望相对港股走强💕🥕，但短期概率不大。此外👜😻，关注美联储降息预期👚，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19，业绩比较基准为中证红利低(di)波(bo)动指(zhi)数(shu)收益率，管理人为华泰柏(bai)瑞基金管(guan)理有(you)限公司，基金(jin)经(jing)理为柳军，今(jin)年以来回报(bao)4.18%。重仓股方(fang)面(mian)，成都银行截止午盘(pan)涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南钢股(gu)份涨0.24%，四川路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%，建发股份涨0.90%，苏(su)泊尔跌(die)1.00%。