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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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表征国防(fang)军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以(yi)来新高！

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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)(feng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美棉(mian)産量預期衕(tòng)(tong)比基本(ben)持平，巴西棉蘤(hua)産(chan)量(liang)預計(jì)值(zhi)再創(chuàng)歷(lì)史新高，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕(tong)比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差(cha)不大。

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