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一、区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行(xing)，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还(hai)是结(jie)构性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定(ding)性下降。我(wo)们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对(dui)宏观扰(rao)动的“隔离墙(qiang)”。判断中短(duan)期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏(zou)判断(duan)的权重(zhong)。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势👝🍑，下半年或环比改善👢，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落🍄，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制💝；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整😈🥑、品牌重塑🍅😻，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周(zhou)超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月(yue)15日在香港上市首日股价翻倍，至(zhi)今累计上涨(zhang)189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅(fu)31%。

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以色(se)列對(duì)伊朗髮(fà)(fa)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后伊朗***共咊(hé)國(guó)進(jìn)行報(bào)復(fù)，這(zhè)一事件于週五(wu)在市(shi)場(chǎng)引髮連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)。在衝(chōng)(chong)突能持續(xù)多久(jiu)的疑(yi)問(wèn)持續存(cun)在之際(jì)，交易員(yuán)紛(fēn)紛湧(yǒng)入期權(quán)市場尋(xún)求保護(hù)。

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1、其次，资金流向匹配。一方面(mian)，东(dong)南亚地区正成为(wei)全球FDI（外国直接投资）流入增长最(zui)快的区域之一。另一方面，中国在资金(jin)利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南(nan)亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配(pei)。

2、25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据(ju)验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。