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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存(cun)的消化难度进一步增(zeng)加，短期价格上(shang)涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看，行业产能长期过剩背(bei)景下(xia)、供需关系(xi)的改善仍将依赖厂家端(duan)的控产情况，下半年(nian)硅铁(tie)估值存在修复机会，但价格的反弹高度(du)或将较为有限。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量(liang)資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢(mo)持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🥝🍓，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🍅🍍，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整(zheng)体经济或市(shi)场回报有限的情况(kuang)下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么(me)是成长型回(hui)报，这从行业角度(du)都可以体现在ROE的变化(hua)上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件(jian)、软件服务、媒(mei)体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如(ru)银行、电信服务、公用事业则至少(shao)需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、另外👜👿👘，针对充电宝的政策会否影响到相机🍒、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注🍏。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前💓💕😠💛，没有影响🍍👚，新规不涉及其他设备电池。”