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展望后市，市场若要延续涨势🥕🥥，路径一是由EPS改善维持🍅🧅💕，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻💝👜。接下来，战略上保持看多🥔🍆👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒👛。

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構(gòu)造抱糰(tuán)基(ji)金組郃(hé)可以幫(bāng)助我(wo)們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)(jian)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基(ji)金截麵(miàn)收益的標準(zhun)差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明(ming)抱(bao)糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰(tuan)程度高，反之錶(biao)示抱糰正在瓦解。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩱，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍈🍌💗，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🤬。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👡👝，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲😡😠🧡，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💕👄💖👠。

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“我认为这反映出两点：第一🍓😈💔，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二🍑💓🩳🥿👞，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費(fei)公司。

2、6月重要股东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按(an)照(zhao)截(jie)至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁(jin)规(gui)模(mo)较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规(gui)模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显(xian)回升，未(wei)来(lai)重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。