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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💛💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证😠🍍🩲🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝🥭，获得ROE的抬升🍋👢💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍🍎💞，关注盈利和分红稳健的银行👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜🧅🧄🍋🍓；补贴政策推动下🧅💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔🍒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈🎒🥬👛，关注存量项目进入收获期🥑🥥😈💔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔👿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋🍈😻，下同）和科创板（20%）🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍑🍇、芯片）🩰🥻、信息化（数据库👢💗🎒🤍🍒、操作系统）🍑🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓、通信（算力服务+卫星通信）。

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提醒：近期市场波动可能较大，短期涨(zhang)跌幅不(bu)预示未来表(biao)现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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【主题·风向】火山引擎原动力(li)大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动(dong)旗下(xia)的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生(sheng)服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且(qie)具备(bei)突出的价格优势。在服务(wu)升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现(xian)了(le)迭代更新。

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1、上周国内甲醇市场震荡偏强走势🍆👚。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采💗👛👡🍌👠，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加💖🍄🍄，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量🤍🤬，上游工厂去库存节奏加快🤍👠🎒。另外上周内在期货盘面走高🩳，也在一定程度上提振业者心态🤬🧅💞，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面👘🍓🥝，上周华东👠🥕、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限💋💟🩰🍓🥦。受船龄限制政策持续影响🍏🤍，港口市场获得支撑🍎，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行🩲💖，且基差较上周走强🍇，不过价格上涨后🥾，现货商谈转淡💘🥦。

2、企业的传(chuan)承不(bu)仅关系到家族财富的延续，更影响(xiang)着企业在激烈市场(chang)竞争(zheng)中的战略(lve)布局与(yu)创新发展。近年来，随着市(shi)场环(huan)境变化、政策调整以及(ji)技术革新，医药行业面临着诸多挑战与机遇。这(zhe)非常考验二代接班人在(zai)熟悉企业原有业务的基(ji)础上，是否具备敏锐(rui)的(de)市场洞察力(li)和创新能力，推动企业转型升级(ji)。