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2025-06-26 22:08:04 作者:吴全曼

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫👘💔;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓👚;3)地缘局势升温加剧市场不确定性🧅👿🥔🌽;4)区别于第一轮科技重估逻辑🍆🍑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥻。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱👞🥒,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👞🧅,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏👝👿🍄🥿,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👠💛👜🍑,当前市场处于存量博弈的状态🥔💝,表现相对无序。而从短期来看👅👜💋😻,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏(pian)向科技(ji)成(cheng)长。近期以传媒、通(tong)信、医药为代(dai)表的(de)科技成长板块(kuai)正逐(zhu)步成为市场愈发鲜明的主线。

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