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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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