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配置方面，短期金融搭台😠🥦，成长唱戏👜。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💗👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥭🍅🥔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧄。

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4、库存：上半年尿素企业库存维(wei)持同比最高或次高位波动，2-3月企业去(qu)库明显，4-6月反季(ji)节性累库，库存(cun)季节性规律有所减弱。下半年在产能进一(yi)步提升(sheng)、内需力度减弱的背景(jing)下企业(ye)库存压(ya)力(li)仍偏高，且不(bu)排除进(jin)一步累库(ku)风险。但若出口或需求(qiu)出(chu)现(xian)超预期表现(xian)，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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香港财政司司长陈茂波表(biao)示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目(mu)标是解决跨(kua)境支(zhi)付速(su)度慢、成本高(gao)等(deng)长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经(jing)济。而上(shang)周发布的《数字资产发(fa)展政(zheng)策宣言2.0》，四(si)个支(zhi)柱之(zhi)一便是“推进(jin)应用场景(jing)及跨界别合作”，当中提(ti)到(dao)稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带(dai)来变革，包括(kuo)跨境支付。稳(wen)定币(bi)的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营(ying)造有利的市场环境，配以必要的监(jian)管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解(jie)决企业经商及市民生活中的实(shi)质痛点。

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1、目前来看👅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆，若未延期🍒😈👘👛🌽，部分国家税率或升至25%🥬。从目前美国对关税的态度来看🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳💝🍄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻。A股面临的外部环境扰动降低。

2、大类因子表现来看👠，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍊🍓🍍、-0.31%😈，市场表现为小市值风格💝💖🧄；盈利因子获取负收益-0.30%👿；其余风格因子表现一般🥻。