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降息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲3.1%，到7月維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)(ji)降息(xi)25箇基點的槩率爲21.5%，纍(lei)計降息50箇基點(dian)的槩率爲0.6%。

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在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高切低(di)节奏是获取超(chao)额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段(duan)性加速的(de)重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从(cong)最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药(yao)标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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1、利润端确定性高于营收端，主要得益于降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动🍓👠🧡，多数公司仍维持2025年利润端指引不变🥭🍒😻，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生产效率提升🤬👙、成本优化等🥑，以对冲原材料成本波动及需求端的压力🍏😻😠👝。

2、对于当(dang)前的A股行情，71%的受访者认为(wei)是“震荡(dang)市”，获(huo)得(de)较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的(de)受访者认为是“熊市”。