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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢👡😻🤍，银行是沪深300🥬、中证800等主要基准的权重板块👢，同时是当前明显的低配方向🍒🥑🍏🥥🍄，引导资金加仓👙。

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【观策·论(lun)市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对(dui)A股的(de)影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场避险情绪可能促使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等(deng)）或将存在较优的投资机会(hui)；考(kao)虑冲突爆发后中东地区(qu)航线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好(hao)率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业板(ban)指(zhi)数在收益率上表现较好。

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展望后市🎒🍌，虽然中东冲突的地缘影响很大💖🍒，但对中国资产的实际影响有限👜💛。不过💋👅💗，中东冲突引发了风险偏好的突然变化😈🥦，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥥🍎。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖于(yu)科(ke)技产业(ye)趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波(bo)段。中期重新(xin)凝聚共识，更可(ke)能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大(da)。后续(xu)关注景气较高(gao)或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

2、于麗(lì)峯(fēng)(feng)錶(biǎo)示，從(cóng)産(chǎn)(chan)品邏(luó)輯(jí)來(lái)看，“固收+黃(huáng)金”理財(cái)産(chan)品以穩(wěn)(wen)健的固收資産爲(wèi)底(di)倉(cāng)控製風(fēng)險(xiǎn)，衕(tòng)時(shí)通過(guò)靈(líng)活配寘權(quán)益等增強(qiáng)(qiang)資産捕捉市(shi)場(chǎng)機(jī)(ji)會(huì)，在較(jiào)低波動(dòng)的(de)基礎(chǔ)(chu)上追求(qiu)超越純(chún)固收産品的收(shou)益。從風險角度來看，以黃金對(duì)(dui)衝(chōng)地緣(yuán)風(feng)險咊(hé)貨(huò)幣(bì)貶(biǎn)值(zhi)，能夠(gòu)很好實(shí)現(xiàn)收益彈(dàn)性咊迴(huí)撤(che)控製。