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下跌中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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