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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以来港股(gu)表现(xian)强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为两(liang)段，年初至3月(yue)19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数(shu)2.2%，AH股溢(yi)价指(zhi)数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股(gu)较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股在(zai)反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显著跑赢上(shang)证(zheng)指数9%，AH股(gu)溢价也再度下行，降至历史低位。

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全球股(gu)市依然受风(feng)偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球(qiu)市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之(zhi)际，近期又有地缘博弈，激起全球(qiu)避险情绪。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中(zhong)長(zhǎng)期資金配(pei)寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際(ji)與收(shou)益確定性(xing)。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期(qi)配寘主線(xian)。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快(kuai)速輪(lún)動(dòng)的環(huan)境下(xia)，建議(yì)(yi)關(guān)註估(gu)值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第三(san)，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)(qian)力在消費行爲(wèi)重(zhong)構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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8、目前生猪市场供需持续博弈，二育出栏增加供应，政策收储稳定猪价👝🥻，现货市场多空因素交织🧅。技术上，生猪9月合约自周一企稳反弹后💌👙🍌，期价连续5个交易日上行，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带来支撑，在政策利多支持下中线操作延续多头思路🥬🥝👅💓🍋。

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1、今天国际晚间公告，公司中标中广(guang)核(he)工程有限(xian)公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中(zhong)标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标(biao)项目系公司在核电领(ling)域的(de)首个(ge)订单。

2、土耳其央行预(yu)计同(tong)日将维持利率在 46% 不变。在(zai)通胀放缓的情况下，官员们已通过其他方式放松政策，例如将平均融资成本从近(jin) 50% 降至更接(jie)近基准利率的(de)水平。