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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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