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2025-08-14 20:22:21 作者:黄智蕊

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路:风(feng)格方面(mian),7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主,成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng),大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正,对短期市场或有(you)扰动。第(di)三,央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四,市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度,本期推荐关注电子(zi)(半导体(ti))、机(ji)械(自动化设(she)备)、医(yi)药生物(化学(xue)制药)、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu))、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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