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锦盛新材遭证监(jian)会(hui)立案的原因(yin)尚不明确，公(gong)司近期(qi)并(bing)未曝光(guang)有存在(zai)信披违规的问题，需要(yao)等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存(cun)在(zai)什(shen)么违规行为(wei)。公(gong)开资料显示，锦(jin)盛新材主要从事(shi)化妆(zhuang)品塑(su)料包装容器(qi)的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜(shuang)瓶系列产品(pin)和乳液(ye)瓶(ping)系列产品。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存(cun)區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均(jun)，6月底(di)一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)(dong)、四川地區。下(xia)半年暫(zàn)未看到庫(ku)存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)(chan)能、弱需求揹(bēi)景下，企業(ye)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或(huo)仍將(jiāng)維持(chi)。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👅🥦，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍋🍈，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👡🍈👛，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一👝，6月正值澳洲财年末🍅，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥦，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍑；第二🩲💋🥬🍎🍌，供应端投产仍在持续增加🍈💕，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象😈，说明价格向下仍有空间🥿🩱，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🥬💔🥭，整条产业链的库存压力都比较大🩲🧅，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💯🥻🍑🥕，同时，如若下游消化不畅👜，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🤍🩲，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥕💯👢，可关注厂家停减产情况，另一方面🩳🍍🍈，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💘😈💛，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股(gu)债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小(xiao)金属。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖🍑🩲🍍，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩱🩲👢。从宏观视角看，中、美🥕👿💞🥭、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。