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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为(wei)60%，并(bing)且跑赢万得全(quan)A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩲🧄💝，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👜🍑。从宏观视角看，中🍆👙💛🧡、美👘🎒🥭、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🩲💓🍏，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍈🥭🥿🍈、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩳👡、以及行业景气度较高的领域布局💝🍉，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍏💛💋💘、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💕💟，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👅🩳😈👗，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍋🥭。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍑，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💌💟🧡🥝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍄，后续仍有上攻空间😈😠😠🧅；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥻，军工、计算机、传媒、电子🎒🌽💌、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👝🧡🤍，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥭👜，并在途中调整中以日线模式适当增配🧡👘。

2、與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)(wu)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王(wang)震這(zhè)4名股(gu)東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提(ti)前進(jìn)行董事會(huì)(hui)、監(jiān)(jian)事會換(huàn)(huan)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)(ju)。其推擧了張(zhāng)秀文、張(zhang)鈞(jūn)昱等8名非(fei)獨(dú)立董(dong)事候(hou)選人，陳小儁(jùn)(jun)等4名獨立董事候選(xuan)人以及3名(ming)監事候選人。