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陈健玮：上半年🩲💞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍄，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍎🧡👛；另一方面👘💛🥕👗，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💖👡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥭🌽💘，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👗👛，进一步支撑市场表现💌😈🧅。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥒👿🥥，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👛，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2、5、国际(ji)市场方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口(kou)受到(dao)影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量(liang)同(tong)比下降，需求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但市(shi)场对此认可程(cheng)度较低，预(yu)计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同比基本持(chi)平。需求端(duan)，在地(di)缘冲突(tu)不断、经济增速预期(qi)下调、“对等(deng)关税”仍(reng)然(ran)存在(zai)等影(ying)响下，全球棉花需求量预(yu)计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美(mei)棉种植面积降幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较低，美棉(mian)优(you)良率高于去年收割时期水(shui)平，本年度美棉最终产量预计同比基(ji)本持(chi)平。美棉(mian)出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同(tong)比(bi)下降，但仍高于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联(lian)储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘(yuan)冲突未来(lai)将如何演绎等(deng)均是潜在影(ying)响因素。综合(he)来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。