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上周，港(gang)股共有9家企业递交招(zhao)股(gu)书。其中，广州(zhou)广合科技股(gu)份有限公司、深圳华大北斗科技股份有(you)限公司、深圳创智芯联科(ke)技股份有限公司等3家公司为首次递交。

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据北京教育考(kao)试院消息，6月(yue)27日(ri)8时至(zhi)7月1日(ri)17时，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿、特殊类型招生志愿、本(ben)科普通批志愿填报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作。为吸引更多考生报考，在(zai)刚刚过去的这个周末，清华大学、北京航空航天大学、首都医(yi)科大学(xue)等多所高校举办校园开放日活动(dong)，各高校也相继发布了最新的招生政策(ce)。北(bei)京(jing)青年报(bao)记(ji)者了(le)解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季(ji)的关键词，还有一些高(gao)校在拔尖创新人才培养、交叉学科人才培(pei)养上进一步施力。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡🍉🍋🍄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥕🍆，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭💖，跌幅更深🧡。（1）23年美联储处于加息周期🥿👢🥝，全年4次加息🧡🤬👠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄🥒😠💋🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👅🥿🩱💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤬🥻，万得全A -5.2%👝👘，AH溢价指数从129升至151🍑。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧡🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻💞🌽，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥭🍌🍏😻，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍉💟💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆👿💝🍋，可能出现美债大幅增发的情况🍆🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💟🍍💝🍒。

2、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💗🍓🥥，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥑，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🧡，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。