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在关税的不确定影响下💛🍅💌💖，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩱👗。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍑👅👗🥻，预测年内降息2次的为8人👚🍊🥥，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧡👠💕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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机构调研来看，本周受到机构(gou)关注程度最(zui)高的前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

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1、当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的(de)结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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