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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市(shi)上半场(chang)金(jin)融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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