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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)(pan)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)(zhe)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)(dong)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品(pin)，新(xin)能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)(fei)等行業(yè)主題(tí)基金已(yi)成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍓🥾🥝，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益😈👗😈。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💗🥾💯，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👠🥭🌽，根据港交所披露的最新数据🍌🌽🍅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍄🥦，其中海外机构投资者占比36%💟👢😻，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💔👿💘👡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👿🎒👞，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👞👢，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍏😈💘，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥥💟，港股凭借低估值、业绩改善🥕💛💋、更开放的金融体制率先受益🥑👞🍊。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💞🍋💗🍍，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🎒。典型如家电行业中👢💖🍌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💘😈🍄🩲，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💓🥥，而海信家电外资持股比例偏低25%🩲👿🍆，AH股溢价率也更高达到18%🍄😠。

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1、进(jin)入2H25，北半球新(xin)季开启，供(gong)给端已出现(xian)主动调整信号，但消(xiao)化(hua)高库存仍需时间，且关(guan)税的不确定性仍在重塑供应(ying)链，短期预计价格维持(chi)震荡走势。根据USDA5月供需(xu)预测，由(you)于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积(ji)同(tong)比(bi)收缩4.1%，有望带动美豆库存去(qu)化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成(cheng)，在弃种率稳定的(de)情况下，大豆面积(ji)的缩减意味着(zhe)其他谷物种植面(mian)积的增加，谷物(wu)、油籽板块基本面(mian)好转(zhuan)的明(ming)确信号(hao)尚未出现。

2、受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)(guan)信(xin)息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)(xian)著。6月10日，A股(gu)盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波(bo)動(dong)，中美倫(lun)敦談判(pan)的(de)兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代(dai)錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未(wei)齣現(xian)公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不(bu)涉(she)及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhe)一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以(yi)來(lái)的(de)預(yù)期基本相符，但市(shi)場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉(yu)淵(yuān)譚(tán)天(tian)”髮(fà)錶文章對(dui)美國(guó)(guo)商務(wù)部(bu)長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日(ri)錶態(tài)公開(kāi)批(pi)評(píng)，引髮了市(shi)場(chang)對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動(dong)的覈(hé)心催化(hua)劑(jì)。