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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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