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本次伦敦谈判达成“框架协议”💞🍋👅💔，延续日内瓦共识🌽，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🍊🍏🥕🎒，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🌽，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💕🥔，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的💗💔，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥒🌽🧅。这一结果符合我们此前的预判。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥿💟💯👚，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💕🧅🍊🩱，尤其港股表现更为强势😡🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😠👝🥕，核心资产泡沫破灭👅🍒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥭💘😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👞💌👗、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍓，同样涨幅居前🌽🤬，AH溢价指数从130升至149💋🥻👜🍎🩳。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😠👗👅，是21年A🍇💝、H行情分化的重要原因之一😡🥦😈。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥾🧡🤍🤬👗。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍊👚💗👿🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👡🍉。

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“越过高山，越过(guo)平原(yuan)，跨过奔腾的黄河长(zhang)江……”2024年7月，***主席对哈萨(sa)克斯坦进行国事访问。宽敞明亮的贵宾楼(lou)大厅里，14名少年围(wei)成半圆，为***主席用中(zhong)文演唱《歌(ge)唱祖(zu)国》。孩子们向习爷爷讲起自己的梦(meng)想：“长大后我想去中国的清华大学读书”“清华大学也是我的梦(meng)，我想学程序设计(ji)”……

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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示🤬，“从历史上看👞🥔👄，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应👘👠👞，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调🩰🍏🍌。这次行动会持续多久？显然🥕🧄🍆🌽💛，持续时间越长，信心就会受到越严重的打击👚👜🧡💕，最终会给市场带来压力👿🥻👗🎒。”

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