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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19，业绩(ji)比(bi)较基准为中证红(hong)利(li)低波动(dong)指数收益率，管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳军，今年以来回报4.18%。重仓股方面，成都银行(xing)截止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行(xing)涨0.71%，南钢股份涨0.24%，四川路(lu)桥涨0.83%，大(da)秦(qin)铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%，建发股份涨0.90%，苏(su)泊尔跌1.00%。

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下跌中的回落：美元走强💔🍊💓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩳💔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍅👿。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👚👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥬，跌幅更深🥬。（1）23年美联储处于加息周期😻🥻，全年4次加息👅🍇，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😠👚😡🍉🤬，23年恒生指数下跌-13.8%🩳，万得全A -5.2%🧄🩱💗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓💟，港股更为受挫👢🩱🍅👜，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👜🍓，美元短期走强概率不大😠👗🥬🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👠🍓，可能出现美债大幅增发的情况🍎🍑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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当前(qian)，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与(yu)确定性成为资金共识(shi)方向。从行业分布(bu)看，港股(gu)新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场空白(bai)的新兴消费生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰(shi)等领域(yu)持续走强，形(xing)成结构(gou)性行情。这种(zhong)“自下而(er)上挖掘+资金(jin)共(gong)识强化”的特(te)征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强(qiang)的配置价值。

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1、另一方麵(miàn)(mian)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)噁(ě)化成爲(wèi)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的覈(hé)心推動力。過(guò)去10箇(gè)(ge)月中，英國(guó)就(jiu)業(yè)人數(shù)有9箇月下降，失業率已攀陞(shēng)至4.6%（近四年最(zui)高）。私人部門(mén)薪資增速從(cóng)6%驟降至5%，較(jiào)央(yang)行5月預(yù)測(cè)低0.5箇百分點(diǎn)。凱(kǎi)投宏觀(guān)分析師(shī)(shi)保儸(luó)•戴爾(ěr)斯指齣(chū)，4月GDP萎縮(suō)0.3%進(jìn)一步印證一季度0.7%的增長(zhǎng)不可持續，海外需求疲輭(ruǎn)與(yǔ)企業成本上陞正拕(tuō)纍(léi)經(jīng)(jing)濟(jì)。

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