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日前🥻，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍊🥒🍄😈，并强调这个数字不容讨价还价🧄。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下(xia)跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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