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2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛，仍依顂(lài)于科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)(xian)中斷(duàn)，尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚(ju)共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空(kong)間(jiān)。

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【数据·估(gu)值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下降，其中(zhong)，汽车、国防(fang)军(jun)工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居(ju)前。

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建议在6~8月的半年报季👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞🍈🍉🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗🍒👜🍏，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾，算力供应链（AI服务器👢、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍊🥔🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓，建议重点关注字节生态链公司🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💗🥾🍑🍍；3）建议开始重新关注政策信号💯👚👿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本🧄👠，为科创100、科创50指数成份股的互换🌽😡，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用。科创100指数中👄🥻，新一代信息技术行业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%😈👅。

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