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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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總體(tǐ)來(lái)(lai)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)(wei)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于(yu)有前期扭虧(kuī)阻(zu)力位的存在(zai)，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資(zi)金(jin)會(huì)比較(jiào)(jiao)有限。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🥝💛💞🍓，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🍅🍌、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199🧅，995股🧡😡🍅、15🥾，535🍉，008股（目前全部处于司法冻结状态）🌽🥝，共计169，735，003股🍉🥑🤬，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%😡🥒🥕。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东🍈😈👝、实际控制人发生变更。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🥕😻🍑、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤💓👚💯、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

2、经(jing)济政策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关键。