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4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度反(fan)应一些外部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来(lai)看(kan)出错率都很高(gao)。不过，油价上(shang)涨(zhang)能(neng)阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推(tui)进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做(zuo)文章的空间。如(ru)果从(cong)这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面(mian)影响。

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《聯(lián)郃(hé)早報(bào)(bao)》援引分析指齣(chū)，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒(xù)脃(cuì)弱，對(duì)任何可能(neng)導(dǎo)(dao)緻跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)的事件都感到擔(dān)憂(yōu)。2022年烏(wū)尅(kè)蘭(lán)危機(jī)爆髮(fà)(fa)之初(chu)，佈(bù)倫(lún)特原油價(jià)格曾觸(chù)及(ji)每桶139美元的(de)峯(fēng)值。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；下跌中(zhong)的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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有分析认为🩱💓💞，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复👡，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🍏🥑。

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1、尽管存在这些谨慎言论💝👚，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息👝🧅👙💋，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测🥔，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过👿🍏，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

2、国泰海通（02611）公布👡🩳🍋👛，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🩱🥻🤍。