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对于(yu)本轮伊以冲突，我们认为后续(xu)持续升级为多国长期(qi)战争的(de)可能性较低，短期事件性冲击引(yin)发的下跌(die)反而提供布局机会(hui)。情(qing)绪(xu)修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结构上，中美谈判结果落地(di)、国内经济平稳运行，在新的(de)宏观(guan)变化出现之前(qian)，具备产(chan)业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑(cheng)行情的结构性亮点。

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在这场政(zheng)策转向博弈中，市场与英国(guo)央行的预期差(cha)正(zheng)在收窄。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号(hao)，正(zheng)推动政策天平向宽松侧倾斜。未来(lai)一周的通胀数据发布与英国(guo)央行(xing)政策(ce)声明，将成为观测英国经济走向的重要风(feng)向标。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%🩲💛，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。

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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)(shui)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于(yu)市場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)。中美雙(shuāng)方(fang)在經(jīng)歷(lì)6月9日(ri)至10日的(de)高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內(nei)瓦共識的協(xie)議(yi)框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方(fang)髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主(zhu)要包括(kuo)以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)(diao)整對(duì)華(huá)齣(chū)(chu)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片(pian)、噴(pēn)(pen)氣(qì)式髮(fa)動(dòng)機(jī)(ji)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中(zhong)國將在稀(xi)土齣口上適(shì)度放寬(kuān)(kuan)筦控。這(zhè)一(yi)結菓(guǒ)符郃(he)我們(men)此前的預判(pan)。

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1、不过，《耶路(lu)撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔(ta)尔接触，希望两国能在美(mei)国和伊朗(lang)之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息(xi)人士还说，沙特***在(zai)幕后积(ji)极(ji)推动一项伊(yi)以停火框架(jia)协议，为重启核谈判(pan)创造条件(jian)。

2、过去两个月港股表现持续强于A股👅🍌，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍊😈。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%👅，显著高于A股上证指数0.8%🤍🥒，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🧅🥬。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💔，同期上证指数2.2%🥒🍉🍆，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🍅🍊💛，港股较A股跌幅更深💔，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🩱，AH股溢价也再度下行🥕👛，降至历史低位。